中国轮胎掀起新一轮海外建厂热潮
编辑：admin 日期：2019-12-10 15:06:53 / 人气：
东南亚拥有全球70%以上的天然橡胶，橡胶供应充足而且运输成本低，价格相对稳定，对我国轮胎企业形成了巨大的吸引力，其次是欧美以及“一带一路”沿线国家，如塞尔维亚、巴基斯坦及非洲阿尔及利亚等国家。
那么，这些出征海外的轮胎企业是否取得了预期成绩呢？
一、已布局海外工厂的上市轮胎公司进入红利收获期
赛轮轮胎
赛轮是我国第一个在国外建厂的轮胎企业。其越南工厂在2013年建成投产，2017年底半钢胎产能已达1000万条，同时120万条全钢胎于2018年正式达产并贡献利润，2019年又有5万吨/年非公路轮胎达产。
2019年上半年赛轮越南工厂实现净利润3.25亿元，占公司上半年利润的64%，而越南工厂全钢胎产能及半钢胎产能均只占赛轮轮胎全钢胎和半钢胎产能的21%。
玲珑轮胎
玲珑轮胎2012年开始在泰国建设第一个工厂，2014年1月16日玲珑泰国子公司第一条高性能半钢子午线轮胎(225/40R18 92W GREEN-Max)成功下线，2015年5月全钢子午胎项目投产，成为中国第一个在泰国建设轮胎生产厂的企业。
2019年上半年玲珑轮胎泰国工厂实现净利润4.77亿元，同比增长76.11%，占公司上半年净利润的66%，而泰国工厂全钢胎和半钢胎产能分别仅占玲珑轮胎全钢胎和半钢胎产能的17%和24%。
中策橡胶
2015年5月25日，中策橡胶泰国工厂第一条PCR轮胎下线，到2018年9月24日，第一条全钢工程胎成功下线。3年时间，中策橡胶泰国工厂已经发展成为大规模现代化工厂，产品销往东南亚、俄罗斯、土耳其、南美以及美国等地，成为中策橡胶轮胎出口最重要的生产基地。中策董事长沈金荣曾坦言，泰国基地的设立是中策橡胶应对国外反倾销的一种手段，形成“国外生产，国外销售”的新型市场战略。
森麒麟轮胎
森麒麟轮胎首个海外轮胎厂于2015年8月23日在泰国立盛工业园建成投产，项目总投资达4亿美元，建设规模为年产1200万条高性能半钢子午胎。其依托森麒麟最先进的自动化生产检测系统，实现了从原材料、密炼、部件、成型、硫化、检测到入库的自动化生产，成为全球先进的4.0工厂，用工人数仅为470人。2016年，森麒麟拟在美国佐治亚洲拉奇兰格市投资5.3亿美元建设年产1200万条半钢子午胎厂。
2019年11月19日，中国证券监督管理委员会官网预先披露了青岛森麒麟轮胎股份有限公司首次公开发行股票招股说明书。说明书中透露，2016年、2017年、2018年以及2019年1-6月份，森麒麟分别实现营收24.19亿、36.17亿、41.76亿以及22.41亿元，扣非后归母净利润分别达到2.96亿、3.71亿、4.99亿以及3.43亿元。从总体趋势上看，森麒麟营收及扣非后归母净利润，均为逐年递增。对外贸易作为森麒麟的主营业务，泰国工厂于2015年投入试运营，在2016、2017、2018以及2019年前6个月，分别实现营收6.13亿、16.48亿、21.69亿以及12.08亿元。
双星轮胎
双星2015年在哈萨克斯坦建生产基地，其中双星轮胎以设备入股的形式出资约3025万美元拥有合资公司27.5%股权。2018年7月，双星正式控股锦湖轮胎，利用锦湖轮胎在全球的8个生产基地和5个研发中心，双星海外产能继续得到扩张。
双钱轮胎
双钱泰国工厂由华泰橡胶子公司Tribeca和华谊集团以及LK-RICH庄园作为发起人共同合资兴建，总投资约2.85亿美元，位于泰国罗勇省，完全按照工业4.0智能工厂标准建造，自动化程度在行业领先。
双钱泰国工厂2017年7月开始生产，2018年已达年产150万条卡车子午胎和5万条工程轮胎额定产能。2018年4月份，双钱轮胎泰国工厂生产的轮胎已经开始向美国出货。位于蒙托蒙罗维亚的双钱美国分公司，收到了第一批来自泰国工厂的产品。2019年上半年，双钱泰国轮胎智能化工厂获得泰国工业区管理局核发的经营生产证，已稳定生产。
由此可见，一些在海外产能布局上超前谋划的轮胎企业，走在全国前列，也因此较早尝到了海外产能释放带来的甜头。
二、新一轮海外建厂潮已掀起
2019年11月18日，由赛轮集团和固铂公司成立的合资公司ACTR轮胎公司，在越南西宁省正式开业。该公司于今年3月1日破土动工，10月就完成了第一条轮胎下线，11月正式投产，整个建设周期仅8个月，这是全球同等规模轮胎工厂建设的最快速度之一。项目开工前，公司将赛轮轮胎预投产时间定在2020年，面对国内严峻的出口形势，该工厂建设明显提速。
2019年11月18日，双星集团公布其巴基斯坦合资工厂项目签约情况。11月13日，双星与巴基斯坦MSD轮胎橡胶公司、大宇巴基斯坦巴士服务有限公司在巴基斯坦伊斯兰堡总理办公室签署合资协议，三方将成立合资公司，在巴基斯坦建设年产子午胎700万条的轮胎工厂。这是中国轮胎企业在巴基斯坦的第一个合资轮胎工厂，计划于2021年底投产，建成后将成为巴基斯坦最大的轮胎企业。10月21日，双星轮胎发布海外战略，会上举行了阿尔及利亚建厂启动仪式。
2019年11月18日，朝阳浪马轮胎公司与巴基斯坦轮胎制造商塞维斯工业公司在巴基斯坦拉合尔市签署合资协议，在巴基斯坦生产卡车和客车全钢子午线轮胎。朝阳浪马轮胎有限公司将拥有49%的股份。这个项目的规划总投资为2.5亿美元，首期投资1亿美元，将落户在巴基斯坦的信德省。第一期60万条轮胎项目实现后，双方将继续展开第二期项目，实现年产120万条，如果项目运营符合预期，将继续实施第三期，最终达到240万条。
2019年11月14日，贵州轮胎发布公告，拟为境外全资孙公司前进轮胎(越南)有限责任公司提供1.5亿美元固定资产贷款连带责任担保。贵州轮胎越南新工厂选址在越南前江省龙江工业园，总投资4亿美元，规划总用地面积约301亩，总建筑面积约13.73万平方米，建成投产后，年均可实现全钢子午线轮胎产能120万条。
2019年9月6日，森麒麟在2019年新产品战略发布会上，首次公开了将扩建泰国工厂的计划。董事长秦龙透露，泰国工厂产能远不能满足订单需求，森麒麟计划在原泰国工厂附近再建一座智能化工厂，使森麒麟泰国工厂总产能达到每年1800万条左右。
2019年8月29日，通用股份发布半年度报告，报告显示，公司正积极把握“一带一路”倡议机遇，投资3亿美元在泰国投建的首个海外生产基地，获得了泰国BOI“8免3减半”的优惠税收政策。目前项目正在加速建设中，计划将于2019年12月试生产。2018年11月8日，通用股份正式对外公布，其泰国新工厂项目实施主体——通用橡胶(泰国)有限公司已完成注册，预计总投资3亿美元，预计新增年产100万条全钢子午胎和600万条半钢子午胎，如按照计划在生产的第三年达到100%满负荷生产，将年均新增营业收入为21.80亿元，新增净利润为2.50亿元，投资回报期为6.8年。
2019年6月15日，肇庆骏鸿实业有限公司子公司新迪轮胎(Maxtrek)在马来西亚—中国关丹产业园区动工，将生产乘用车和卡客车轮胎。该工厂是新迪轮胎在海外的第一家工厂，每年可生产600万条乘用和轻卡轮胎、50万条客货车轮胎。肇庆骏鸿实业有限公司表示，该项目代表了“数亿”林吉特的投资(林吉特为马来西亚货币单位，1亿林吉特约合人民币1.6619亿元)。关丹是马来西亚彭亨州的首府，也是西马东海岸最大的城市，位于关丹河口附近，面向南中国海。
2019年3月30日，玲珑轮胎投资9.9亿美元，在塞尔维亚建设的年产1362万条高性能子午胎欧洲工厂正式开工。这是玲珑轮胎在海外的第二座工厂，也是截至目前塞尔维亚最大的外商直接投资项目，项目建成后将实现年销售收入6亿美元，年利润超过1亿美元，成为玲珑轮胎继中国招远、德州、柳州、荆门以及泰国生产基地建成之后，启动的第6个生产基地。
2019年3月，浦林成山泰国新工厂开始建设，以绿色智能轮胎工厂标准打造，仿真技术应用在厂区规划、设备优化及生产物流等各个方面。项目投资1.7亿元购买约48万平方米土地，预计2020年投产。建成后，生产效率将提升20%，生产周期将缩短20%，工作效率将提高40%，原材料浪费将减少80%。
2019年3月18日，由青岛福临轮胎有限公司投建的马来西亚生产基地——金马橡胶有限公司举办了开业仪式，一期设计年产能为半钢胎300万条、全钢胎50万条。
2018年7月，在习近平主席对阿联酋进行国事访问期间，龙道博特、江苏海投及阿联酋政府签署了三方协议，将龙道博特阿布扎比轮胎项目作为中阿产能合作示范园的1号投资项目，得到了两国政府的密切关注和大力支持。2018年12月10日，国家发改委宁吉喆副主任出席并宣布龙道博特阿布扎比轮胎项目开工。2019年1月22日，在龙道博特阿布扎比轮胎项目奠基仪式上，阿联酋国务部长兼阿布扎比港口主席苏尔坦阁下亲自为项目奠基，标志着坐落在阿联酋、由两国共同打造的中阿产能合作示范园、被两国元首亲自关注的首个示范项目将正式崛起，展示中东地区“一带一路”的重要成果。
2018年4月22日，三角轮胎正式启动美国工厂项目。这是三角轮胎在海外投资兴建的第一个生产基地，位于北卡罗来纳州厄齐康县，总投资5.8亿美元，规划建设年产500万条高性能乘用车子午胎和100万条商用车子午胎，投资分别约2.98亿美元和2.82亿美元，预计将在2023年完成。2017年12月，多家美国媒体报道，三角轮胎美国工厂项目在完全投入运营的情况下，将雇佣多达800人。报道还称，若三角轮胎能够完成用工指标，将会获得最高达1.52亿美元的州及地方税收减免、员工培训及其他奖励措施。
三、海外建厂机会与风险并存
目前，国内轮胎产能过剩，同质化竞争激烈。随着中国环保监察力度加大，轮胎企业人力、环保、安全、资源等成本压力越来越大。因此，除了规避贸易风险、进一步优化轮胎企业在全球的产业布局、市场布局，加快对全球市场的拓展，海外工厂还因低廉的人工成本、原材料和税收优惠，吸引轮胎企业建厂，海外产能布局已经成为中国轮胎企业最重要的利润来源。
而且，“高端制造业+人工智能”背景下，轮胎企业海外产能的布局和释放，为国内公司的产业升级赢得了本钱，解除了“断崖式下滑”的后顾之忧，使国内公司可以更聚焦于技术创新、产品结构调整和品牌价值提升。
但是，尽管如此，海外建厂还存在很多风险，轮胎企业必须关注。
比如成本风险。虽然在美国投资建厂有种种有利的优势，但无法回避的是美国较高的劳动力成本。2016年美国制造业劳动成本为39美元/小时，而中国仅为5美元/小时。据经济学人预测，到2021年，美国劳动力成本会上涨至45美元/小时。
有专家表示，过去美国企业会给工人提供终身保险，甚至会为家属报销医疗费，导致很多企业难以承受。对此，在美日本企业通常是通过商业保险的形式来避免过高的企业负担；另外，工厂必须提高自动化程度，以减少用工量。
2019年5月15日，中国国际商会汽车品牌竞争力调研课题组发布《中国轮胎品牌海外竞争力蓝皮书》。数据显示，2018年中国新的充气橡胶轮胎出口量为4.86亿条，出口金额达到千亿元人民币规模。其中，汽车轮胎出口超过3亿条，欧美等发达国家仍是中国轮胎的主要出口市场。但近年来受制于国外贸易摩擦和市场技术性贸易措施影响，欧美市场份额已成下降趋势。《蓝皮书》认为，通过海外建厂实现本地化生产，短期来看可在一定程度上帮助企业保持出口规模和海外业绩的稳定，但由于无法排除发达国家针对第三国发起新的技术性贸易措施的可能性，企业经由第三国加工出口仍存在一定隐患。
今年以来，该迹象已初露端倪。
越南海关6月9日发表的声明称，在中美贸易争端持续期间发现几十起中国产品通过“原产地造假”和“非法转运”活动，以躲避美国对中国产品加征的关税。越南海关称将对此类行为进行严查并重罚。
据了解，泰国当局正对在泰投资建厂的输美出口中资企业展开排查，以确保这些工厂出品的商品都是泰国本土生产，而不是从中国进口借道泰国规避美国新高额关税。据闻，美方接下来将对借道越南出口美国的企业开征双重高额税。
2019年11月19日，中国证监会披露的森麒麟招股说明书中同时提到，公司坦言，泰国工厂运营状况与泰国政治、经济、人力资源、自然资源等因素具备相关性，如这些因素出现不利变化，将影响公司业绩。部分国家和地区针对中国轮胎产品陆续开展“反倾销”调查，出台了相关贸易保护政策；欧盟地区制定欧盟轮胎标签法规，提高轮胎技术标准。在招股说明书中，森麒麟表示，作为公司境外销售的主战场，北美市场是公司第一大销售市场。海外市场作为青岛工厂的主要盈利来源，如果轮胎行业国际贸易摩擦进一步加剧，将不利于森麒麟青岛工厂出口和经营业绩成长。
总而言之，海外建厂并非获取利润的捷径，也不是一劳永逸没有后顾之忧，各轮胎企业如何选择海外布局，应保持审慎的态度，关注国际形势变化，熟悉当地法律体系，正视当地商业环境；同时，要保持国内品牌升级战略同步进行，不断提升产品品质，加快国际化进程，向全球一流轮胎企业迈进。企业不断提高抗风险能力，才能屹立潮头，在新时代取得更大发展。
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